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RÉDUIRE SES IMPÔTS
Savez-vous qu'il existe des moyens pour réduire votre impôt? Nous vous conseillons des solutions de défiscalisation en fonction de votre situation.
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Investir un capital
Vous disposez d'un capital et vous ne savez pas comment l'investir? Nous vous guidons dans le choix de votre investissement en fonction de vos objectifs.
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PRÉPARER SA RETRAITE
Connaissez-vous le montant de votre future retraite? Établissons ensemble un diagnostic de votre situation afin d'anticiper les baisses de revenu auxquelles vous devrez faire face.
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Financer un projet immobilier
Vous souhaitez acheter un bien immobilier? Nous vous accompagnons dans le financement de votre projet, afin de trouver la meilleure option selon votre situation.
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Protéger vos proches et votre patrimoine
Avez-vous mis en place les dispositifs pour protéger votre conjoint, vos enfants, vos proches ou encore vos biens ? Prenons le temps d’étudier ensemble votre situation afin de vous prémunir face aux aléas de la vie.
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Transmettre son patrimoine
Avez-vous déjà songé à la manière dont vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos proches ? Nous vous accompagnons dans toutes les démarches, en optimisant au mieux les aspects fiscaux et civils.
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Notre méthodologie
pour faire de vos projets notre priorité
L’expertise du Conseil en Gestion de Patrimoine
Nous mettons un point d'honneur à la satisfaction client c'est pourquoi notre méthodologie est centrée autour de vous.
Nous vous apportons un conseil sur-mesure en fonction de votre situation et de vos objectifs.- Première étape : Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller.
- Deuxième étape : Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour optimiser votre patrimoine.
- Troisième étape : Établir une stratégie globale en nous appuyant sur des leviers juridiques, fiscaux et économiques.
- Quatrième étape : Vous accompagner dans la mise en place des solutions préconisées.
- Cinquième étape : Assurer un suivi personnalisé.