RÉDUIRE SES IMPÔTS
RÉDUIRE SES IMPÔTS
Savez-vous qu'il existe des moyens pour réduire votre impôt? Nous vous conseillons des solutions de défiscalisation en fonction de votre situation.
Investir un capital
Investir un capital
Vous disposez d'un capital et vous ne savez pas comment l'investir? Nous vous guidons dans le choix de votre investissement en fonction de vos objectifs.
PRÉPARER SA RETRAITE
PRÉPARER SA RETRAITE
Connaissez-vous le montant de votre future retraite? Établissons ensemble un diagnostic de votre situation afin d'anticiper les baisses de revenu auxquelles vous devrez faire face.
Financer un projet immobilier
Financer un projet immobilier
Vous souhaitez acheter un bien immobilier? Nous vous accompagnons dans le financement de votre projet, afin de trouver la meilleure option selon votre situation.
Protéger vos proches et votre patrimoine
Protéger vos proches et votre patrimoine
Avez-vous mis en place les dispositifs pour protéger votre conjoint, vos enfants, vos proches ou encore vos biens ? Prenons le temps d’étudier ensemble votre situation afin de vous prémunir face aux aléas de la vie.
Transmettre son patrimoine
Transmettre son patrimoine
Avez-vous déjà songé à la manière dont vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos proches ? Nous vous accompagnons dans toutes les démarches, en optimisant au mieux les aspects fiscaux et civils.
Parlez-nous de votre projet

Notre méthodologie

pour faire de vos projets notre priorité

L’expertise du Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Nous mettons un point d'honneur à la satisfaction client c'est pourquoi notre méthodologie est centrée autour de vous.

    Nous vous apportons un conseil sur-mesure en fonction de votre situation et de vos objectifs.
    • Première étape : Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller.
    • Deuxième étape : Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour optimiser votre patrimoine.
    • Troisième étape :  Établir une stratégie globale en nous appuyant sur des leviers juridiques, fiscaux et économiques.
    • Quatrième étape :  Vous accompagner dans la mise en place des solutions préconisées.
    • Cinquième étape : Assurer un suivi personnalisé.

Liens utiles